Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывал как клубок ниток. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — следов почти нет, а слухи уже разрослись до нелепых баек о русалках-убийцах.
Логов не верит в сказки, но одна деталь не даёт покоя: слишком уж странно ведёт себя Оксана, та самая девушка, к которой он невольно тянется. Она знает больше, чем говорит, а её улыбка скрывает что-то тревожное. Теперь Костя вынужден выбирать — довериться инстинктам или впервые дать чувствам шанс.